財富管理
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區內服務最全面的財富管理平台
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精心設計的自營投資產品，在審慎管理風險的同時贏得超額回報
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開放式平台設計，市場上回報最佳的金融產品唾手可得
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獨特的資源渠道，為客戶提供特殊的投資機會
高端家族財富管理
（保險及信託服務）
對接全球銀行資源
創新型融資解決方案
定制化投資諮詢服務
家族財富規劃
家族財富規劃 保險顧問及信託服務構成家族財富規劃的核心
深度、全方位解構和理解家庭現狀及財務需求特質
系統性分析生活方式、商業需求、投資需求及未來規劃，為您籌劃最佳策略
財富規劃
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與全球著名銀行關係緊密 足不出戶，即可以最優費率結構選擇在全球主要金融區開設海外銀行賬戶
創新型融資解決方案
擅長設計方案，釋放硬資產及非流動性資產的內在價值
為超高淨值家庭及個人服務經驗豐富，善於管理流動性問題
主要融資解決方案
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定向增發/
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臻卓融資解決方案過往案例
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定制化投資諮詢服務
主要投資諮詢服務
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以客戶風險/回報偏好為基礎
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跨越銀行及託管機構的動態管理
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系統性與專業性並存的風險監控體系
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針對可投資資產500萬美元的客戶提供定制化服務
全權委託投資組合
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利用臻卓的多元化家族辦公室背景,推動財團交易
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私募債、過橋貸款及銀團貸款投資機會
財團交易
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財務顧問服務為客戶提供獨有的投資機會
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私募獨角獸及白武士深度投資機會
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